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トランザクション・デューデリジェンスのホームページ
取引デューデリジェンス

上流段階における環境的・物理的リスクを評価し、透明性が高く、財務的に意義のある知見に基づいて、与信、引受、および投資に関する意思決定を強化する。

世界をリードする組織から信頼されています

課題

取引デューデリジェンスでは、通常、直接的な事業運営、開示済みの資産、および容易に入手可能な企業情報に焦点が当てられます。そのため、数段階上流の原材料サプライチェーンに潜む、潜在的に重大な脆弱性が見落とされる可能性があります。

取引のスケジュールの中で、与信および投資チームは、環境リスクが調達コスト、事業継続性、収益への影響、返済能力にどのような影響を及ぼす可能性があるか、またどのような追加の質問や保護措置が必要となるかを特定するための、的を絞った手法を必要としています。

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その重要性

取引には、従来のデューデリジェンスでは把握できない環境リスクが潜んでいる可能性があります。上流段階におけるより詳細な分析を行うことで、金融機関は以下のことが可能になります:

直接的な事業活動以外の重大な環境リスクを特定する

承認または投資に先立ち、事業面および財務面の危険信号を洗い出す

経営上の前提条件を検証し、フォローアップのデューデリジェンス質問に焦点を当てる

与信判断、評価、取引条件、契約条項、および継続的なモニタリングに反映させる

当社のアプローチ

Natcapは、自然環境に依存する原材料および生産地域に焦点を当て、資産および商品レベルでの詳細な分析を取引デューデリジェンスに統合しています。

関連する各原材料および生産地域について、当社は以下の点を評価します:

  • 発生または供給途絶の可能性: 依存性データ、自然状態データセット、および環境ハザード指標を用いて脆弱性を評価します

  • 潜在的な財務的影響:予想されるショックの相対的な規模、および市場の動向や事業のエクスポージャーが財務的影響にどのように影響するかを評価します。

環境リスクの優先順位付け 当該取引に最も関連性の高いセクター、事業活動、原材料、および商品を特定し、バリューチェーン全体における事業への影響に基づいて環境リスクの優先順位を付ける。
マップ素材の入力 原材料の調達先を、生産や調達が行われる可能性の高い地域と照合する。
地域特有の危険要因を評価する 地域特有の環境上のリスクと、潜在的な金融伝播経路を評価する。
何もしないことのコストを数値化する 何もしないことによるコストを定量化し、堅牢かつ説得力のある科学に基づく手法を用いて、仮定や推定値を検証する。
現実味のあるシナリオを考案する 環境リスクがどのように連鎖的な事業への影響をもたらすかを定量化した、説得力のあるシナリオを策定する。
堅実なビジネスケースを構築する 投資や戦略的な意思決定を支える、確固たるビジネスケースを構築する。
重点的なデューデリジェンス資料を作成する 優先順位付けされた調査結果、裏付けとなる証拠、および意思決定に関連する質問事項を盛り込んだ、焦点を絞ったデューデリジェンス資料を作成する。

関連ソリューションを見る

当社のソリューションと多分野にわたるアドバイザリーチームは、組織が分析結果を正しく解釈し、環境情報を戦略、リスク管理、投資、サプライチェーンに関する意思決定、および報告に活用できるよう支援します。

Natcapを選ぶ理由

より良い経営判断を実現するための環境インテリジェンス。

資産および商品レベルでの詳細な分析

企業レベルの情報を超えて、どの資産、原材料、生産地域がエクスポージャーの要因となっているかを把握します。

統合的かつタイムリーなデューデリジェンス

既存のデューデリジェンス活動に、対象を絞った環境リスク分析を追加することで、取引スケジュールを支える的確な調査結果を得ることができます。

財務上重要な成果

脆弱性が財務上重要な影響を及ぼす可能性のある箇所を特定し、どのようなデューデリジェンス上の質問、取引保護措置、業務上の優先事項、あるいはリスク低減策を検討すべきかを明らかにする。

成功への5つのステップ

ビジネスケースを作成する

商品、地域、サプライヤー・ネットワーク全体にわたる調達上の重点領域の特定

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ビジネスケースを作成する

商品、地域、サプライヤーネットワークにわたる調達上の重点領域の特定

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ビジネスケースを作成する

商品、地域、サプライヤーネットワークにわたる調達上の重点領域の特定

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ビジネスケースを作成する

商品、地域、サプライヤーネットワーク全体にわたる調達上の重点領域の特定

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ビジネスケースを作成する

商品、地域、サプライヤー・ネットワーク全体にわたる調達上の重点領域を特定する

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最新のインサイト

環境リスクとビジネスのレジリエンスに関する、当社の最新の考え方、調査、実践的な知見をご覧ください。
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